規劃員工入職與離職權限自動化
身份自動化應由清楚的權限政策及可信的員工狀態事件開始。目標是在正確時間授予及撤銷權限，並讓負責人看見例外與失敗。
把職務對應到權限
盤點應用程式、目錄群組及帳戶類型。確認每條規則的負責人，以及哪些權限需要個別審批。現有群組成員可供參考，但不應直接成為所有新員工的標準。
分開政策與審批
定義各職務或部門的基本權限，再列出需要主管或應用程式負責人批准的額外權限。記錄決定後才授權，同時處理拒絕、審批人不在、職務轉變及開通失敗。
用正確的生效時間
跨國團隊不能只用統一辦公室下班時間停權。應與負責部門約定生效日期、時區及輪班例外；預定離職與緊急停權亦需要分開、明確授權的流程。
逐一確認下游結果
移除群組不代表每個應用程式的登入狀態或帳戶都已停用。要分清哪些系統繼承目錄權限、哪些需要獨立操作，記錄結果並安排失敗或不支援系統的人工跟進。
先試行，再量度相同批次
先測試代表性職務、審批路徑與例外。比較人工與自動流程時，應使用相同批次數量及起止定義，分開處理時間與員工投入工時，保留數據背後的條件。
首階段可以交付甚麼
可包括權限矩陣、員工狀態對照、有限的系統連接、審批處理、操作紀錄及例外工作清單。實際控制措施按需求分析確認的系統與責任訂定。